Multiplication du nombre d’intervenants, émergence de nouveaux concepts : gérer ou développer son patrimoine est devenu de plus en plus complexe. Dans ce contexte, le conseil en gestion de patrimoine apporte une réelle valeur ajoutée.

 

Notre Méthode

A l’écoute de vos objectifs et de votre situation, nous établissons d’abord une étude patrimoniale complète.

Elle nous permettra de déterminer avec vous la stratégie pour une gestion de patrimoine pérenne, efficace, et qui vous ressemble. Nous assurons le suivi de vos placements et nous adaptons nos actions en fonction de leur évolution.

Notre relation client est basée sur la confiance et la transparence :

  • Un premier rendez-vous, gratuit et sans engagement, nous permet de cerner votre situation et vos objectifs.
  • Nous rédigeons ensuite une lettre de mission qui précise notre mode de rémunération (honoraires, rétrocession de commissions), son montant et plus généralement, elle fixe le cadre de notre collaboration.
  • Lors de son acceptation, nous établissons une étude patrimoniale.

Signataires de la charte de la CNCGP, nous nous engageons pour agir au mieux des intérêts de nos clients.

 

Vos experts en Gestion de patrimoine

Bernard HAENGGI, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg, met plus de 30 ans d’expérience à votre service pour vous aider à choisir la formule de placement adaptée à vos objectifs propres et à votre situation fiscale.

Clément HAENGGI, diplômé de Master II en gestion de patrimoine de l’Université de Strasbourg, ainsi que du Mastère spécialisé de l’Institut du Management du Patrimoine et de l’Immobilier de Kedge Business School Bordeaux, 8 ans d’expérience en gestion de fortune dans le milieu bancaire.

Anita FREY, diplômée de l'Université Toulouse I, Master II en droit notarial, option ingénierie du patrimoine – 15 ans d’expérience.

Nadia MERABET, votre interlocutrice en financement depuis plus de 10 ans.

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